Столичный постановщик Максим Озеров и молодой автор сценариев Федя Величковский отправляются в провинциальный городок Дрёмов с целью записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Они ожидают, что поездка будет невероятно унылой. Однако во время одного из спектаклей за кулисами происходит нечто потрясающее: убивают главного режиссёра, и на ведущую актрису совершается нападение. Пытаясь разобраться в случившемся, Озеров и Величковский обнаруживают, что в запутанную историю вовлечён дух актёра, который выступал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём живет в этом уездном месте уже целый век...
