В городе N произошёл арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — художница с западным образованием, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемые злоупотребления полномочиями, в то время как следствие активно работает с задержанными. Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей, и его привлекает её полное равнодушие, что побуждает его к общению. История разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, старается возобновить общение и знакомит его со своей компанией. Молодые люди увлекаются философскими обсуждениями, поисками самих себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — все более опасными. Вскоре оружие оказывается в их руках, и даже в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Своё сообщество они называют "Клипот", используя захватывающий термин из каббалы.