1895 год. Нижний Новгород на пороге важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Разгадать эту загадку предстоит Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. В стремлении одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.