Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать ради выполнения задачи. В одной из операций, где он участвует, происходит неудача, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить врага, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин решает скрыться в отдаленной деревне, где живет его старый товарищ, управляющий приграничным районом. Николай устраивается на должность управляющего лесным хозяйством, но вскоре обнаруживает, что новая работа таит немало опасностей. Ему предстоит разобраться с контрабандистами, браконьерами и чёрными археологами, а также узнать, что его предшественники исчезали или погибали при загадочных обстоятельствах.
